Plano de Trabalho        

•Este tópico foi criado para auxiliar o preenchimento dos dados dos planos de trabalho dos processos de auditoria cadastrados.

 

Para cadastrar um novo plano de trabalho do processo de auditoria no sistema, siga as instruções abaixo:

îTrilha no SIGA:  Página Inicial do Sistema> Processo de Auditoria> Novo Processo de Auditoria

1. Na página de cadastro do trabalho de auditoria, clique sobre a guia Plano de Trabalho para visualizar as informações requisitadas.

ProcAPlanoDGObj

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•No sistema os campos que são de preenchimento obrigatório são sinalizados com um (*) asterisco.
•É possível cadastrar um único objetivo geral e partindo dele outros objetivos específicos.
•Quando o plano for de um trabalho gerador de controle de efetividade será exibida também a aba Recomendações - Processo de Origem.

 

2. Adicione os objetivos específicos do plano clicando sobre o botão "Novo objetivo específico".

 

3. Após preencher os dados acione o botão "Salvar" e clique na guia Equipe para prosseguir o cadastro do plano.

ProcAPlanoDGEquipe

 

4. Para selecionar os servidores participantes da equipe clique em "Vincular".

 

5. O sistema exibirá a tela de pesquisa de servidor ou veja a lista completa clicando na aba Resultado.

ProcAPreEquipeSel

 

6. Marque os servidores desejados, selecione sua função neste plano e clique em "Selecionar".

 

7. Na aba Escopo inclua as informações necessárias e clique em "Salvar".

 

8. Na aba Recomendações - Processo de Origem clique em "Selecionar" para importar de outro trabalho as recomendações para efetividade.

ProcAPlanoDGRecom1

Observações:

•Esta aba só será exibida se o trabalho gerado for para avaliação de efetividade como produto final.

 

9. Na aba Responsabilidades selecione as datas requisitadas para as etapas e seus respectivos responsáveis.

ProcAPlanoDGResp

Observações:

•Os responsáveis são listados para seleção de acordo com a equipe criada para o plano em cadastramento.
•Os servidores disponíveis para etapas de aprovação são listados de acordo com os já cadastrados que tenham perfil de permissão ao processo de auditoria.

 

10. Após preencher os dados clique sobre o botão "Salvar".

 

11. Prossiga com o cadastro do plano clicando na aba Metodologia.

ProcAPlanoMetod

 

12. Preencha os campos requisitados e acione o botão "Salvar".

 

13. Na aba Legislação Aplicável clique sobre "Selecionar" para vincular ao plano uma legislação já cadastrada.

ProcAPlanoLegisl

Observações:

•É possível criar também uma legislação clicando sobre o botão "Nova Legislação".
•Para excluir uma legislação do plano, marque-a e clique em "Desvincular".

 

14. O sistema exibirá a tela para pesquisa da legislação ou visualize a lista completa clicando na aba Resultado.

 

15. Marque as legislações desejadas e clique em "Vincular".

 

16. Na aba Interfaces preencha as informações e clique em "Salvar".

ProcAPlanoInterf

 

17. Para cadastrar mais de um registro clique em "Nova", digite os dados da interface e salve novamente.

 

18. Na aba Procedimentos clique em "Novo procedimento" para cadastrar o registro.

ProcAPreProced

 

19. O sistema exibirá um tela para a inserção dos dados do procedimento.

ProcAPlanoProced2

 

20. Insira os dados gerais e siga para as próximas abas do cadastro, a cada aba clique em "Salvar" e após efetuar todo o cadastro do procedimento selecione "Fechar" na aba Dados Gerais para retornar ao plano.

 

21. Na aba Recursos insira os dados relacionados aos recursos disponíveis nas diversas guias e clique no botão "Salvar" a cada guia preenchida.

ProcAPlanoRecursos

Observações:

•Os itens de recursos a serem selecionados nas guias são pré-cadastrados em Tipo de recursos.
•Nas guias Outros, Materiais e Humanos para cadastrar mais de um registro clique em " Novo recurso" após salvar o anterior.

 

22. Na aba Riscos acione o botão "Novo risco" para inserir um registro.

ProcAPlanoRiscos

 

23. O sistema exibirá a tela para cadastro do novo risco.

ProcAPlanoRiscos2

 

24. Inclua os dados requisitados e clique em "Salvar".

 

25. Para inserir uma contramedida ao risco clique sobre o botão "Nova contramedida".

ProcAPlanoRiscosContr

Observações:

•Os responsáveis pelo acompanhamento serão listados dentre a equipe cadastrada no plano.

 

26. Acione o botão "Fechar" para retornar aos riscos.

 

27. Na tela de riscos clique em "Fechar" para voltar ao cadastro do plano.

 

28. Na aba Finalizar/Aprovar insira os dados da finalização, acione o botão "Finalizar plano de trabalho".

ProcAPlanoFinal

Observações:

•Uma vez inseridos os campos não será possível realizar alteração.
•A aba Finalizar/Aprovar só será habilitada se houver algum procedimento cadastrado.

 

29. Será habilitado o campo de aprovação, adicione as informações e clique sobre o botão "Aprovar plano de trabalho".

 

30. Clique na aba Execução para seguir com a inclusão do processo de auditoria.

 

 

Veja também:

□Detalhamento do trabalho de auditoria.
□Cadastro de Servidor
□Cadastro de Legislação
□Tipos de Recursos
□Controle de Efetividade